在智能技术席卷各行各业的今天，许多研学基地却依然依赖“人工+微信”的传统方式运转。从业务报单、方案制作到点名、收费、物业管理，环节繁琐、信息散乱、效率低下，成为制约发展的隐痛。

2024年，研学教育头部企业卓信教育集团，携手同天下科技，启动了一场彻底的数字化升级。

通过打造全场景智能运营平台，卓信实现了从前端业务到后勤保障的一体化闭环管理，：从资料制作开始就一律在系统中发起任务安排、讲标安排、活动报单、计调安排，到教务排班/点名/半途离入营登记/伤病登记、财务收款/退款、物业管理、仓库管理等，全都实现了数字化管理。人力成本大幅降低，运营效率显著提升。

卓信教育集团副总经理许军表示：“目前，通过这套系统，我们已经实现了错误率、纰漏率为零的大目标，大幅节省了我们的人工开支，提升了整体工作效率。”

下面，让我们一起走进卓信研学系统，看它如何重塑研学运营的每一个环节：

1、资料制作：全程在线，沉淀复用

研学课程资料是研学活动的“灵魂”，也是展现基地专业性和品牌形象的“门面”，需要持续积累和优化。通过系统进行资料制作，既能沉淀标准化模板、保证效率和质量，又能为定制化团队留出调整空间。

在系统中创建资料信息后，即可在线实时查看资料制作进度，例如制作中、需修改、已交付等，制作完成还可以一键邀请检查，谁检查、什么时间检查，系统都记录在线。如下图：

实时记录制作进度，一键邀请检查

制作完成后，如果对这份资料满意，可一键保存归类至方案库、课程库，随时调取使用复用，省去重复劳动于纸张成本。如下图：

方案一键保存或复制使用，高效便捷

方案库/课程库一键查看/调用

2、讲标管理：跨部门协作，流程闭环

讲标不仅仅是“派个人去讲一下”，而是一个需要系统的、跨部门协作的工程。

通过系统，从讲标前的资料准备到讲标结束，全流程都可在线协调与跟进，包括每个标的讲标需求、讲标人安排、注意事项、讲标结果等全过程记录，信息实时同步，历史资料一键可查，从此彻底告别纸质文件的翻找时代。如下图：

讲标安排状态

讲标工作安排

3、活动报单：信息实时同步，杜绝错漏

报单涉及的信息量庞杂，是团队信息能否准确流转的关键一环。高效的报单工作如同“中枢神经”，直接影响基地的运营效率与客户体验。

因此，在报单工作流中，我们把活动需求、客户信息、合同、付款方式、创建缴费项目、计调安排等，全流程在线管理。相关协作人员也可实时查看活动的安排情况，互相监督，从根本上避免漏单、错单。

活动报单详情在线记录

活动排期状态一目了然

 活动各项安排结果查看

4、财务管理：线上收缴清晰，退费一键原路返回

以前，财务们需要到学校各班级、或者在各班级群进行收款，收到的款又分散在微信、支付宝、银行等多个渠道，难以统计、核对，非常耗时耗力。

现在，通过系统，告别线下收款、多渠道对账的混乱。直接可以在线创建缴费项目，填好活动缴费的基本信息后，即可一键生成收费链接和二维码，家长在手机端一键支付，各渠道收款统一汇总至系统中，进度实时可视，谁已付未付，对账一清二楚；如需退费，还能一键原路返回，效率显著提升。

 自定义创建各类缴费项目

生成活动链接/二维码，家长在线支付

 缴费名单记录表，已收/已退一目了然

 退款一键发起，原路返回

更多其它日常的付款申请、线下收费、各项餐/住/交通/门票等成本费用的财务相关工作，都可在系统有序进行，数据精准、可追溯。

5、教务统筹：智能排班、点名、离入营登记，安全可控

教务工作首要是确保研学活动安全、有序、高效，所以每天的点名、离入营登记，十分重要。通过系统，教务老师们可在线点名、实时登记半途离营、入营，以及伤病学员情况，每日实时精确统计学员人数与学校确认，让学生的动向清晰可控，保障安全。

 在线查看名单并标记点名特殊情况 

 半途入营登记

 半途离营登记

 离营情况说明并上传证明

  伤病学员记录，实时更新

 伤病学员处理情况说明

智能排班系统统筹资源，避免撞期，保障活动有序开展。

 活动排班安排记录表

6、后勤保障：物业、采购、菜单全数字化

后勤部，工作琐碎、繁杂但至关重要，是保障整个研学活动能够安全、顺畅运行的“大后方”，直接关系到师生体验。

通过系统，实现了物业巡检、采购入库、库存预警、菜单制定等全流程在线管理，让庞杂的后勤运作井然有序、又高效。

 物业故障维修记录

维修原因说明

菜单管理上，可以在系统一次设置餐饮常用菜单，长期一键调用，极大提高制定菜单的效率。每日食材明细与成本清晰可控，减少浪费。

 常用菜单设置

通过系统，采购部门管理物品、入库、盘点等工作，井井有条不错漏。

采购入库时即关联相关仓库，并启用【库存预警】，一旦库存低于限额，系统自动预警，让采购办公更游刃有余。

采购日常的申请和审批、入库、到货提醒，全流程在线智能处理，环环相连无缝对接。

采购单汇总记录表 

7、数据驱动：经营数据实时可见，决策更精准

卓信教育集团，通过小强云定制化系统，全面优化流程与管理模式，从收费、点名、活动管理，到教务、物料、后勤、审批、财务……所有环节数据在系统中串联、沉淀。从此，经营数据实时掌握，管理者可实时查看运营报表，从数据中发现商机、优化流程，构建可持续的数字化竞争力。

同天下科技很荣幸携手卓信，成功助力其实现数字化跃迁。我们见证并参与了卓信在数字化浪潮中的坚实步履，期待其在未来持续引领行业方向，共同书写更高效、更温暖的教育篇章。

与此同时，我们诚邀各大研学教育基地、研学游学企业、组团/地接旅行社、新媒体旅行社等伙伴，一同探索数字化转型之路，构建深度的数字化竞争力。

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